證券代碼：300160 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：秀強(qiáng)股份 公告編號(hào)：2012-027

江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司

2011年年度報(bào)告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、*管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)*信息披露網(wǎng)站網(wǎng)址。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

1.2除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

1.3 公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

1.4 公司負(fù)責(zé)人盧秀強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉兆明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)肖燕聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡(jiǎn)介

2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 不適用

單位：元

§4 股東持股情況和控制框圖

4.1 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

4.2 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

§5 董事會(huì)報(bào)告

5.1 管理層討論與分析概要

一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧

（一）公司總體經(jīng)營(yíng)情況

2011年1月13日，公司在深圳證券交易所正式掛牌上市。這是公司發(fā)展歷程中的一個(gè)重要的里程碑，也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的新起點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞董事會(huì)年初制訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，管理層和全體員工團(tuán)結(jié)一致，努力拼搏，較好的完成了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)規(guī)模的較快增長(zhǎng)。

公司主營(yíng)玻璃深加工業(yè)務(wù)，主要從事玻璃深加工產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括家電玻璃、太陽(yáng)能玻璃等。報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入79,561.07萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)了25.87%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11,326.30萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)了71.04%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11,387.39萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)了64.06%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,765.56萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)了64.12%。報(bào)告期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的來(lái)源主要包括層架玻璃、蓋板玻璃、彩晶玻璃、建筑玻璃和增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃，分別占營(yíng)業(yè)收入的比例為11.08%、17.04%、39.03%、3.42%和28.33%。

2011年，公司在以下幾個(gè)方面取得了重要進(jìn)展：

1、市場(chǎng)得到進(jìn)一步開(kāi)拓，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)持續(xù)攀升

2011年，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及國(guó)內(nèi)宏觀政策的影響，公司經(jīng)營(yíng)工作的難度也在加大。為了能順利完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司對(duì)原來(lái)的銷(xiāo)售政策進(jìn)行了部分調(diào)整，在對(duì)市場(chǎng)充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，加大了市場(chǎng)開(kāi)拓力度。在家電玻璃市場(chǎng)上，選擇*客戶(hù)，增加供應(yīng)比例；在光伏玻璃市場(chǎng)上，在鞏固原有客戶(hù)的基礎(chǔ)上，不斷拓展新的客戶(hù)。

2、加大研發(fā)投入，堅(jiān)持*不松懈

報(bào)告期，公司繼續(xù)沿著*的道路，圍繞市場(chǎng)需求，增加研發(fā)投入，擴(kuò)大研發(fā)隊(duì)伍，為提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力的保障。2011年，公司研發(fā)總投入達(dá)到2,530.73萬(wàn)元，2011年度，公司申請(qǐng)受理發(fā)明*9件、申請(qǐng)受理實(shí)用新型*5件、申請(qǐng)受理外觀設(shè)計(jì)*2件，授權(quán)發(fā)明*授權(quán)2件；開(kāi)發(fā)并通過(guò)認(rèn)定省級(jí)新產(chǎn)品2個(gè)；家電開(kāi)發(fā)部在新工藝、新材料、新技術(shù)領(lǐng)域共完成開(kāi)發(fā)17項(xiàng)，其中，國(guó)內(nèi)彩晶接樣206套、批量135套；國(guó)外彩晶接樣48套、批量23套；國(guó)內(nèi)蓋板接樣31種、批量18種；國(guó)外蓋板接樣71種、批量38種，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率達(dá)60.36%。此外，公司獨(dú)立研發(fā)的彩晶注塑玻璃和燙金注塑玻璃獲得了市級(jí)新產(chǎn)品的評(píng)審認(rèn)證。

通過(guò)持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷完善科研管理機(jī)制，公司各種產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)能力取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，公司的競(jìng)爭(zhēng)能力和行業(yè)影響力得到進(jìn)一步提升。

3、人才隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，人力資源管理更加科學(xué)

報(bào)告期，公司努力優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，一方面加強(qiáng)對(duì)中、高層管理人員的教育和培訓(xùn)，另一方面不斷引進(jìn)各種管理人才。2011年，公司與臺(tái)灣建豐管理公司合作，先后送出培訓(xùn)人員50多人；邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)企業(yè)管理*到公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)管理理論培訓(xùn)，進(jìn)一步疏導(dǎo)公司體系、流程、制度的建設(shè)；以部門(mén)、車(chē)間為單位，每月對(duì)公司*人員進(jìn)行基本技能培訓(xùn)。加大了人力資源信息平臺(tái)的建設(shè)投入，進(jìn)一步推進(jìn)人力資源系統(tǒng)化管理的進(jìn)程。公司不斷完善績(jī)效管理和激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)行月度績(jī)效評(píng)價(jià)，制訂人力資源長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，保證公司發(fā)展的人才需求。

4、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，提升管理效率

報(bào)告期，公司完善了業(yè)務(wù)管理體系、財(cái)務(wù)管理體系和信息管理體系的建設(shè)，提高質(zhì)量管理、成本管理和信息化管理水平，持續(xù)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)管理體系，提升管理效率。嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范動(dòng)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不斷完善內(nèi)控制度，全面開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，建立適應(yīng)資本市場(chǎng)要求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

二、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

1、玻璃深加工行業(yè)發(fā)展前景廣闊

根據(jù)《平板玻璃“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，玻璃工業(yè)既面臨著發(fā)展機(jī)遇，也面臨著新的挑戰(zhàn)。一是城鎮(zhèn)化和工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，為玻璃工業(yè)發(fā)展提供了較大市場(chǎng)空間。二是綠色建筑發(fā)展、既有建筑節(jié)能改造和建筑物功能提升，需要更多*玻璃精深加工產(chǎn)品。三是節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，需要玻璃新材料提供重要支撐。四是資源、能源、環(huán)境約束增強(qiáng)及勞動(dòng)力等要素成本上升，迫使玻璃工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，更加注重發(fā)展質(zhì)量和效益。“十二五”期間，*普通玻璃將從快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為平穩(wěn)緩長(zhǎng)，但對(duì)高端產(chǎn)品和精深加工產(chǎn)品將持旺盛需求。預(yù)測(cè)2015年平板玻璃需求約7.5億重量箱，玻璃深加工率將達(dá)到40%以上。在此規(guī)劃中，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成了重點(diǎn)。“十二五”期間，將大力發(fā)展屏顯基板玻璃、光伏光熱玻璃及鍍膜玻璃、防火基板玻璃、高強(qiáng)基板玻璃、太陽(yáng)能與建筑一體化玻璃制品、低輻射及多功能復(fù)合鍍膜節(jié)能玻璃與制品、飛機(jī)與高速列車(chē)擋風(fēng)玻璃、納米及微晶基板玻璃等*新型玻璃產(chǎn)品，發(fā)展玻璃精深加工制品，提高高端產(chǎn)品自主保障能力�！督ㄖ�材料工業(yè)“十二五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中，也將發(fā)展特種玻璃作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。政策的出臺(tái)，將對(duì)玻璃深加工行業(yè)產(chǎn)生巨大影響，更是給玻璃深加工市場(chǎng)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。

2、家電行業(yè)發(fā)展及公司家電玻璃平穩(wěn)發(fā)展

“十二五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)和產(chǎn)品的大批量更新，這將有力地促進(jìn)*消費(fèi)的增長(zhǎng)。首先，隨著居民消費(fèi)水平的不斷提高，社會(huì)保障體系的逐步完善，追求時(shí)尚的年輕一代消費(fèi)支出的快速提高，城市市場(chǎng)對(duì)節(jié)能、環(huán)保、健康的高端家電產(chǎn)品的需求將迅速增長(zhǎng)。其次，隨著農(nóng)民收入提高和政府的政策激勵(lì)，家電產(chǎn)品在農(nóng)村將快速普及并實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)，農(nóng)村消費(fèi)者對(duì)*家電的需求將大大增加。“十二五”時(shí)期，農(nóng)村家電市場(chǎng)會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)快速發(fā)展，“十二五”末農(nóng)村家庭家電普及程度有望達(dá)到或接近城市20世紀(jì)90年代中后期水平，即冰箱百戶(hù)擁有量70～75臺(tái)，洗衣機(jī)百戶(hù)擁有量80～85臺(tái)，空調(diào)百戶(hù)擁有量25臺(tái)。第三，“十二五”時(shí)期，城鎮(zhèn)化水平的進(jìn)一步提高將為家電業(yè)的發(fā)展提供良好機(jī)遇。2009年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率為46.6%，預(yù)計(jì)“十二五”末將達(dá)到52%。第四，家電技術(shù)和產(chǎn)品的*會(huì)創(chuàng)造新的市場(chǎng)需求，家電業(yè)在變頻技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料和材料替代技術(shù)、智能化和網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)等高新技術(shù)方面將取得突破。第五，隨著人民富裕程度與社會(huì)文明程度不斷提升，生活節(jié)奏不斷加快，個(gè)性化、時(shí)尚化的消費(fèi)需求不斷涌現(xiàn)，將為小家電創(chuàng)造更為廣闊的需求領(lǐng)域。第六，以美國(guó)、日本和歐盟各國(guó)為主的發(fā)達(dá)國(guó)家家電市場(chǎng)需求規(guī)模將保持穩(wěn)定，但通過(guò)提高產(chǎn)品檔次和改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中國(guó)家電業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)仍有巨大的提升空間；俄羅斯、巴西、印度和拉丁美洲國(guó)家等新興經(jīng)濟(jì)體以及中東市場(chǎng)和東盟周邊國(guó)家的快速發(fā)展將帶來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)遇。

公司目前是國(guó)內(nèi)家電玻璃規(guī)模*大、市場(chǎng)占有率排名*的玻璃深加工企業(yè)。在冰箱層架/蓋板和彩晶玻璃上，公司擁有4項(xiàng)發(fā)明*、9項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)*和多項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)。“十二五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)迎來(lái)的新一輪消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)和產(chǎn)品的大批量更新，給公司帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。而公司的家電玻璃客戶(hù)均為國(guó)內(nèi)外大型*家電生產(chǎn)商，如海爾、海信、新飛、惠爾蒲、松下、三星等。長(zhǎng)期的合作使公司與客戶(hù)形成了相互依存、相互發(fā)展的局面。公司已把家電玻璃的研發(fā)鑲嵌到家電生產(chǎn)商的產(chǎn)業(yè)鏈上，與其相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)達(dá)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系，使公司研發(fā)的家電玻璃產(chǎn)品很快能與客戶(hù)的需求相適應(yīng)，迅速形成規(guī)�；�。而且，公司每年兩次將研發(fā)的產(chǎn)品裝入流動(dòng)展覽車(chē)，把展銷(xiāo)會(huì)開(kāi)到每個(gè)客戶(hù)廠區(qū)，讓他們按“菜單式”選擇，進(jìn)一步加強(qiáng)了與客戶(hù)的溝通，并能及時(shí)把握家電產(chǎn)品的發(fā)展方向，為公司產(chǎn)品的發(fā)展與進(jìn)步提供了*基礎(chǔ)和*直接的材料。目前，公司是彩晶裝飾玻璃*的主要起草單位，擁有*的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，彩晶玻璃印刷技術(shù)在同行業(yè)處于*地位。

3、太陽(yáng)能電池行業(yè)的向好推動(dòng)公司太陽(yáng)能玻璃迅速發(fā)展

世界常規(guī)能源供應(yīng)短缺危機(jī)日益嚴(yán)重，化石能源的大量開(kāi)發(fā)利用已成為造成自然環(huán)境污染和人類(lèi)生存環(huán)境惡化的主要原因之一，尋找新興能源已成為世界熱點(diǎn)問(wèn)題。在各種新能源中，太陽(yáng)能光伏發(fā)電具有無(wú)污染、可持續(xù)、總量大、分布廣、應(yīng)用形式多樣等優(yōu)點(diǎn)，受到*的高度重視。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在制造水平、產(chǎn)業(yè)體系、技術(shù)研發(fā)等方面具有良好的發(fā)展基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景總體看好，只要抓住發(fā)展機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，后期必將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。從我國(guó)未來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略路徑看，發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)保障能源供應(yīng)、建設(shè)低碳社會(huì)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要方向。"十二五"期間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)處于快速發(fā)展階段，同時(shí)面臨著大好機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。"十二五"期間，光伏產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，多晶硅、太陽(yáng)能電池等產(chǎn)品適應(yīng)國(guó)家可再生能源發(fā)展規(guī)劃確定的裝機(jī)容量要求，同時(shí)積極滿足國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展需要。支持骨干企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，到2015年形成：多晶硅*企業(yè)達(dá)到5萬(wàn)噸級(jí)，骨干企業(yè)達(dá)到萬(wàn)噸級(jí)水平;太陽(yáng)能電池*企業(yè)達(dá)到5GW級(jí)，骨干企業(yè)達(dá)到1GW級(jí)水平；1家年銷(xiāo)售收入過(guò)千億元的光伏企業(yè)，3-5家年銷(xiāo)售收入過(guò)500億元的光伏企業(yè)；3-4家年銷(xiāo)售收入過(guò)10億元的光伏*設(shè)備企業(yè)。“十二五”期間，重點(diǎn)發(fā)展非晶與微晶相結(jié)合的疊層和多結(jié)薄膜電池。降低薄膜電池的光致衰減，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)5.5代以上大面積*率硅薄膜電池，開(kāi)發(fā)柔性硅基薄膜太陽(yáng)電池卷對(duì)卷連續(xù)生產(chǎn)工藝等。及時(shí)跟進(jìn)銅銦鎵硒和有機(jī)薄膜電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，開(kāi)發(fā)并掌握低成本非真空銅銦鎵錫薄膜電池制備技術(shù)，磁控濺射電池制備技術(shù)，真空共蒸法電池制備技術(shù)，規(guī)�；�制造關(guān)鍵工藝。

規(guī)劃的出臺(tái)，給光伏行業(yè)帶來(lái)的巨大的發(fā)展空間，提升了企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。我公司生產(chǎn)的增透太陽(yáng)能封裝玻璃，適應(yīng)太陽(yáng)能發(fā)展規(guī)劃中技術(shù)升級(jí)的要求，能夠?yàn)樘嵘�光伏組件的光電轉(zhuǎn)化率，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2011年，公司增透封裝玻璃的銷(xiāo)售收入已突破2億元，得到了更為廣泛客戶(hù)的認(rèn)可和使用。2011年，太陽(yáng)能組件生產(chǎn)商增透玻璃比例大部分都達(dá)到了40%以上，而這一比例在2012年將有更大提高。公司通過(guò)對(duì)專(zhuān)有技術(shù)——晶硅封裝玻璃的增透溶膠研制與優(yōu)化技術(shù)不斷改進(jìn)和升級(jí)，使其不僅具有透光功能，還將具有自潔凈功能。市場(chǎng)的擴(kuò)容和技術(shù)的進(jìn)步，為公司增透封裝玻璃帶來(lái)了良好的發(fā)展空間。公司2012年年初通過(guò)的“年產(chǎn)1000萬(wàn)平方米增透封裝玻璃”項(xiàng)目也將于年底實(shí)施，這也將為公司在光伏行業(yè)中的地位提供有力的保證。TCO導(dǎo)電膜玻璃是公司募投項(xiàng)目之一，目前，公司正在針對(duì)客戶(hù)提出的性能指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化技術(shù)路線和工藝參數(shù)，如透射率、電性能與硅薄膜電池轉(zhuǎn)化率的關(guān)系等，預(yù)計(jì)2012年4月份左右可完成優(yōu)化，同時(shí)開(kāi)始小批量生產(chǎn)。“十二五”期間，重點(diǎn)發(fā)展的薄膜電池，將給TCO導(dǎo)電膜玻璃提供廣闊的市場(chǎng)空間。而該產(chǎn)品也將能夠給公司提供穩(wěn)定的業(yè)績(jī)和效益。

（二）對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素分析

1、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn)

公司不論是增透封裝玻璃、TCO玻璃和家電玻璃，采用的技術(shù)均為自主研發(fā)，具有自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。但隨著技術(shù)的研發(fā)和進(jìn)步，可能存在落后于其它技術(shù)和產(chǎn)品，導(dǎo)致跟不上市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司十分重視新技術(shù)的研發(fā)，建立了嚴(yán)密的研發(fā)體系，成立了專(zhuān)門(mén)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)與客戶(hù)合作，密切把握市場(chǎng)動(dòng)向和產(chǎn)品發(fā)展方向，收集各類(lèi)產(chǎn)品*前沿信息，并以武漢理工大學(xué)作為技術(shù)咨詢(xún)平臺(tái)，從而使公司能夠規(guī)避由于技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

玻璃是公司產(chǎn)品加工的基本原材料：普通平板玻璃主要用于家電玻璃、建筑玻璃生產(chǎn)；超白壓延玻璃主要用于增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃生產(chǎn)；超白玻璃主要用于TCO導(dǎo)電膜玻璃生產(chǎn)。若原材料價(jià)格發(fā)生上漲，而材料價(jià)格的變動(dòng)不能及時(shí)反映到公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格中，將會(huì)影響公司的利潤(rùn)。為此，公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)，針對(duì)不同的產(chǎn)品制訂不同的策略。對(duì)傳統(tǒng)家電產(chǎn)品，實(shí)施了嚴(yán)格的精細(xì)管理，在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)行差異化戰(zhàn)略，提高彩晶玻璃的技術(shù)門(mén)檻，保證彩晶玻璃的毛利率以及行業(yè)*地位。對(duì)于太陽(yáng)能產(chǎn)品，除內(nèi)部挖潛外，還積極與客戶(hù)進(jìn)行溝通，掌握主動(dòng)權(quán)，制訂靈活的銷(xiāo)售政策，增強(qiáng)談判技巧，使原材料的價(jià)格變動(dòng)能迅速傳導(dǎo)到下游客戶(hù)。

3、公司產(chǎn)能擴(kuò)張后面臨的銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)

目前，公司募投項(xiàng)目年產(chǎn)150萬(wàn)平方米彩晶玻璃已經(jīng)全部投產(chǎn)、使用超募資金在四川籌建的家電玻璃生產(chǎn)基地也已建成60萬(wàn)平方米生產(chǎn)線；同時(shí)，公司使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)1000萬(wàn)平方米封裝玻璃項(xiàng)目也已開(kāi)始籌建，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的產(chǎn)能將大幅度提高。雖然公司產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張是建立在審慎的可行性研究分析之上的，但受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及國(guó)內(nèi)宏觀政策的影響，公司將存在因產(chǎn)能擴(kuò)張而導(dǎo)致的市場(chǎng)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，公司采取了以下措施：

（1）不斷擴(kuò)大和完善營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)充銷(xiāo)售隊(duì)伍；

（2）加大對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的激勵(lì)和培訓(xùn)力度；

（3）在家電玻璃市場(chǎng)上，選擇*客戶(hù)，增加供應(yīng)比例，增加海外市場(chǎng)的產(chǎn)品銷(xiāo)售；在光伏玻璃市場(chǎng)上，在鞏固原有客戶(hù)的基礎(chǔ)上，不斷拓展新的客戶(hù)；

（4）利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的通用性，研發(fā)出更多種類(lèi)、更多規(guī)格的系列產(chǎn)品，根據(jù)市場(chǎng)情況制定不同產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃，既可以充分利用產(chǎn)能，又可以保持公司產(chǎn)品靈活性。

4、公司家電玻璃產(chǎn)品銷(xiāo)售的季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)

公司家電玻璃產(chǎn)品主要用于冰箱、空調(diào)、冰柜，在每年的冬季和夏季，消費(fèi)者對(duì)冰箱、空調(diào)、冰柜的需求量較大，每年的*、二季度為公司家電玻璃的銷(xiāo)售旺季；而在第三、四季度，市場(chǎng)需求減少，因此公司家電玻璃產(chǎn)品的銷(xiāo)售表現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。受此影響，在一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司的家電玻璃銷(xiāo)售收入狀況和經(jīng)營(yíng)成果往往表現(xiàn)出一定的隨季節(jié)波動(dòng)的特征，一般每年第三、四季度的收入和利潤(rùn)略低于*、二季度的指標(biāo)，公司家電玻璃業(yè)績(jī)面臨季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將繼續(xù)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)律的變化適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，淡季時(shí)做好庫(kù)存儲(chǔ)備，并加大人員培訓(xùn)力度。同時(shí)，公司將通過(guò)建立和擴(kuò)大海外營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)海外市場(chǎng)的產(chǎn)品銷(xiāo)售，不斷降低這一季節(jié)性因素的影響。

5、壞賬風(fēng)險(xiǎn)

公司的收帳期一般為45天至90天，截止2011年末應(yīng)收帳款余額較大。雖然公司的客戶(hù)基本上是大型的家電生產(chǎn)商和太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商，信譽(yù)良好，公司也按照謹(jǐn)慎性原則，充分計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，但應(yīng)收帳款相對(duì)集中，如果個(gè)別主要客戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生不利的變化，公司的應(yīng)收賬款可能會(huì)產(chǎn)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)。為此，公司專(zhuān)門(mén)配備了財(cái)務(wù)人員管理應(yīng)收賬款，制訂了應(yīng)收款管理制度，加強(qiáng)應(yīng)收款管理，努力將壞帳風(fēng)險(xiǎn)降為零。

三、2012年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃

公司將繼續(xù)沿著*產(chǎn)品與服務(wù)，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，做到“人無(wú)我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我新”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于玻璃深加工業(yè)務(wù)，把玻璃深加工產(chǎn)品向精、向細(xì)發(fā)展，同時(shí)擴(kuò)展其應(yīng)用領(lǐng)域，并延伸產(chǎn)業(yè)鏈，融入節(jié)能、環(huán)保理念，保持技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)內(nèi)*具*、*具特色的玻璃深加工企業(yè)，穩(wěn)保在家電玻璃領(lǐng)域的*地位，成長(zhǎng)為太陽(yáng)能玻璃領(lǐng)域的*者。

公司2011年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)有以下幾個(gè)方面：

1、進(jìn)一步提升晶硅封裝玻璃蓋板的增透溶膠研制與優(yōu)化技術(shù)，提高其透光率，增加其功能，迅速擴(kuò)大其產(chǎn)能，占有市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)；優(yōu)化TCO導(dǎo)電膜玻璃膜系結(jié)構(gòu)，能夠規(guī)�；�生產(chǎn)，并根據(jù)市場(chǎng)情況擴(kuò)充產(chǎn)能。

2、抓住“十二五”規(guī)劃開(kāi)局之年，緊跟政策導(dǎo)向，調(diào)整市場(chǎng)布署，繼續(xù)保證家電市場(chǎng)*優(yōu)勢(shì)，加大太陽(yáng)能玻璃的市場(chǎng)開(kāi)拓。充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員積極性，健全銷(xiāo)售體系，完善報(bào)價(jià)流程。開(kāi)展*、多層次的市場(chǎng)進(jìn)入與引導(dǎo)，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外各種展銷(xiāo)會(huì)、交流會(huì)和論壇的參會(huì)規(guī)模與頻率，加大品牌推廣力度。

3、進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全企業(yè)內(nèi)部控制制度。充分發(fā)揮董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的功能和作用，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，強(qiáng)化信息化管理系統(tǒng)。持續(xù)推進(jìn)公司各項(xiàng)管理改革，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，不斷進(jìn)行管理*，保證公司可持續(xù)發(fā)展。

4、加快“年產(chǎn)1,000萬(wàn)平方米增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝”和“年產(chǎn)30萬(wàn)平方米家電鍍膜玻璃”的項(xiàng)目實(shí)施，確保實(shí)施進(jìn)度，盡量提前達(dá)產(chǎn)，早日產(chǎn)生效益。

5、通過(guò)技術(shù)升級(jí)，利用原有的注塑設(shè)備，開(kāi)發(fā)模內(nèi)注塑產(chǎn)品，爭(zhēng)取2012年7月能夠達(dá)產(chǎn)，全年銷(xiāo)售收入超過(guò)3,000萬(wàn)元。

6、建立更加科學(xué)的人力資源管理體制，引導(dǎo)員工自主管理、自我提升。擴(kuò)大培訓(xùn)范圍，建立從高管到*員工的全員培訓(xùn)體系。進(jìn)一步完善人力資源的信息化管理，建立科學(xué)的薪酬管理體系和激勵(lì)體系，實(shí)現(xiàn)員工與公司的共同發(fā)展。

四、公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略所需的資金需求及使用計(jì)劃

公司的資金需求主要來(lái)自于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目，公司的募集資金和自有資金完全可以滿足2012年的資金需求。為實(shí)現(xiàn)2012年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司將合理使用募集資金，并充分發(fā)揮自有資金的作用，以實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的*大化。

5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

適用 √ 不適用

主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

單位：萬(wàn)元

5.3 報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)構(gòu)成、主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力較*報(bào)告期發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

適用 √ 不適用

§6 財(cái)務(wù)報(bào)告

6.1 與*近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說(shuō)明

適用 √ 不適用

6.2 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響

適用 √ 不適用

6.3 與*近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說(shuō)明

適用 √ 不適用

6.4 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

適用 √ 不適用

未親自出席董事姓名

未親自出席董事職務(wù)

未親自出席會(huì)議原因

被委托人姓名

李心合

獨(dú)立董事

工作原因

張佰恒

股票簡(jiǎn)稱(chēng)

秀強(qiáng)股份

股票代碼

300160

上市交易所

深圳證券交易所

董事會(huì)秘書(shū)

證券事務(wù)代表

姓名

劉兆明

高迎

聯(lián)系地址

江蘇省宿遷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)珠江路102號(hào)

江蘇省宿遷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)珠江路102號(hào)

電話

0527-84459082-8102

0527-84459082-8102

傳真

0527-84459085

0527-84459085

電子信箱

zqb@jsxq.com

zqb@jsxq.com

2011年

2010年

本年比上年增減

2009年

營(yíng)業(yè)總收入（元）

795,610,656.25

632,081,213.24

25.87%

367,254,247.00

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（元）

113,262,976.34

66,221,516.40

71.04%

44,072,362.81

利潤(rùn)總額（元）

113,873,909.01

69,411,521.94

64.06%

52,311,725.89

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）

97,655,611.75

59,501,177.75

64.12%

44,673,006.57

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）

97,136,177.31

56,789,673.04

71.05%

37,699,195.97

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

44,250,249.06

-24,098,134.61

283.63%

35,067,757.44

2011年末

2010年末

本年末比上年末增減

2009年末

資產(chǎn)總額（元）

1,282,712,848.41

607,740,576.52

111.06%

395,232,124.49

負(fù)債總額（元）

266,532,540.62

383,871,480.85

-30.57%

216,864,206.57

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

1,016,180,307.79

223,869,095.67

353.92%

178,367,917.92

總股本（股）

93,400,000.00

70,000,000.00

33.43%

70,000,000.00

2011年

2010年

本年比上年增減

2009年

基本每股收益（元/股）

1.07

0.85

25.88%

0.64

稀釋每股收益（元/股）

1.07

0.85

25.88%

0.64

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）

1.06

0.81

30.86%

0.54

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

10.64%

30.29%

-19.65%

27.94%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

10.59%

28.91%

-18.32%

23.58%

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）

0.47

-0.34

238.24%

0.50

2011年末

2010年末

本年末比上年末增減

2009年末

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

10.88

3.20

240.00%

2.55

資產(chǎn)負(fù)債率

20.78%

63.16%

-42.38%

54.87%

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

2011年金額

附注（如適用）

2010年金額

2009年金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

-4,118,084.99

-1,297,296.16

-332,289.67

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

4,841,880.00

4,083,500.00

8,531,700.00

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

-112,862.34

403,801.70

39,952.75

所得稅影響額

-91,498.23

-478,500.83

-1,265,552.48

合計(jì)

519,434.44

-

2,711,504.71

6,973,810.60

2011年末股東總數(shù)

14,240

本年度報(bào)告公布日*個(gè)月末股東總數(shù)

14,272

前10名股東持股情況

股東名稱(chēng)

股東性質(zhì)

持股比例

持股總數(shù)

持有有限售條件股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

宿遷市新星投資有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

34.98%

32,670,000

32,670,000

0

香港恒泰科技有限公司

境外法人

21.23%

19,830,000

19,830,000

0

江蘇秀強(qiáng)投資有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

7.49%

7,000,000

7,000,000

0

江蘇鷹能創(chuàng)業(yè)投資有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

3.60%

3,360,000

3,360,000

0

高投名力成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

2.70%

2,520,000

2,520,000

0

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶(hù)

國(guó)有法人

2.51%

2,340,000

2,340,000

0

江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司

國(guó)有法人

2.44%

2,280,000

2,280,000

0

張靈正

境內(nèi)自然人

1.16%

1,087,581

0

南京彤天科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

0.84%

780,000

0

華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司－非凡17號(hào)資金信托

境內(nèi)非國(guó)有法人

0.27%

253,000

0

前10名無(wú)限售條件股東持股情況

股東名稱(chēng)

持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

股份種類(lèi)

張靈正

1,087,581

人民幣普通股

南京彤天科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

780,000

人民幣普通股

華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司－非凡17號(hào)資金信托

253,000

人民幣普通股

華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司－非凡18號(hào)資金信托

248,200

人民幣普通股

周麗榮

227,000

人民幣普通股

馮吉靜

220,000

人民幣普通股

羅啟勇

210,000

人民幣普通股

葉慧珍

172,000

人民幣普通股

胡鵬

165,300

人民幣普通股

董文藝

157,427

人民幣普通股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

宿遷市新星投資有限公司、香港恒泰科技有限公司和江蘇秀強(qiáng)投資有限公司為本公司實(shí)際控制人盧秀強(qiáng)先生、陸秀珍女士和盧相杞（曾用名：盧笛）先生共同控制的公司，江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司、江蘇鷹能創(chuàng)業(yè)投資有限公司和高投名力成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司的法定代表人均為徐錦榮先生。

除上述情況外，未知其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄�司收�?gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。

分產(chǎn)品

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本

毛利率

營(yíng)業(yè)收入比上年增減

營(yíng)業(yè)成本比上年增減

毛利率比上年增減

家電蓋板

8,811.67

6,320.64

28.27%

6.86%

0.17%

4.79%

家電層架

13,558.72

11,209.19

17.33%

-20.99%

-18.17%

-2.85%

彩晶玻璃

31,051.26

17,828.27

42.58%

25.31%

12.89%

6.32%

建筑玻璃

2,722.51

2,082.30

23.52%

16.31%

2.37%

10.41%

太陽(yáng)能玻璃

22,542.15

17,914.27

20.53%

126.32%

141.67%

-5.05%

合計(jì)

78,686.31

55,354.66

29.65%

25.92%

22.34%

2.06%