近日，中銀國際作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福耀玻璃”）于香港聯(lián)合交易所主板成功上市。福耀玻璃此次募集資金約73.9億港元，約合9.5億美元（綠鞋前），發(fā)行價(jià)為每股16.8港元。上市*交易日交投活躍，股價(jià)表現(xiàn)理想，每股收?qǐng)?bào)19.0港元，較發(fā)行價(jià)上漲約13.1%。

該項(xiàng)目是今年以來香港資本市場(chǎng)融資規(guī)模*大的IPO項(xiàng)目，八家基石投資者的訂單約占全部基本發(fā)行股數(shù)的39%。中銀國際協(xié)助公司成功引入*大的基石投資者、國際*長(zhǎng)期投資基金高領(lǐng)資本，認(rèn)購額達(dá)1億美元，約占全部基本發(fā)行股數(shù)的10.5%。此外，中銀國際積極進(jìn)行市場(chǎng)推介，幫助公司鎖定了來自國際*長(zhǎng)線基金、對(duì)沖基金、QDII、企業(yè)及高資產(chǎn)凈值個(gè)人客戶的大量訂單。該項(xiàng)目的成功上市展示了中銀國際在協(xié)助工業(yè)制造類企業(yè)上市領(lǐng)域的*實(shí)力。

福耀玻璃是中國*大、*二大汽車玻璃生產(chǎn)商，在中國和全球的市場(chǎng)份額分別為63%和20%，是少數(shù)同時(shí)獲得國際配套客戶認(rèn)可并獲得四大車系認(rèn)證的汽車玻璃生產(chǎn)商之一。2013年，福耀玻璃的運(yùn)營利潤率*于全球其他四大汽車玻璃生產(chǎn)商的玻璃生產(chǎn)板塊。